截至 2023 年底，全球风电累计装机容量达到 1,021GW，首次突破 1,000GW，成为风电行业发展的重要里程碑事件。新增装机方面，2009 年至 2023 年，全球风电新增装机规模复合增长率为 8.24%，呈现波动上涨的趋势。受中国和美国风电新增装机放缓影响，2022 年全球风电新增装机规模出现小幅回落，2023 年全球风电新增装机规模达到 116.60GW，较 2022 年增长50.26%，新增装机规模首次突破 100GW，创历史新高。

  目前，全球风电开发仍以陆上风电为主，截至 2023 年底，全球陆上风电累计装机 946GW，占比为 92.65%；2023 年度，全球陆上风电新增装机 105.80GW，占比约为 90.74%。

  目前，全球风电项目大多分布在在亚洲、欧洲和北美地区，2023 年全球风电新增装机规模前五大市场分别为中国、美国、巴西、德国和印度，占到全球风电新增装机规模的 79%。

  中国当前为全球最大的风电市场，截至 2023 年末，我国风电累计装机容量为 441.34GW，占全球风电累计装机规模的比例超过 40%。2023年国内风电新增装机规模为 75.90GW，已超过 2020 年新增装机容量，再创历史上最新的记录，呈现强势复苏迹象。

  从整个风电产业链来看，大致上可以分为三部分，上游为原材料、中游为风电设备（涵盖风电机组及各类风电设备部件）、下游为风电开发运营。

  通常一套完整的风电设备包括风电机组、风电支撑基础以及输电控制管理系统三大部分。风电机组最重要的包含叶片、轮毂、轴承、齿轮箱、发电机和机舱罩等核心组件，风电支撑基础包括风电塔筒及其附件、基础环等，输电控制组件包括输电电缆、控制管理系统、升压站等。其中，海上风电支撑基础还包括桩基、导管架等。

  预测未来五年（2024—2028 年）期间我国陆上风电新增装机容量将达到 360GW，海上风电新增装机容量将超过 70GW，我国仍将是全球最大风电市场，继续为全球风电发展贡献重要力量。

  自 2020 年 9 月我国提出“2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和”的目标以来，我国政府部门陆续出台多项具体举措。我国相继出台了《关于组织并且开展“千乡万村驭风行动”的通知》、《全额保障性收购可再次生产的能源电量监管办法》、《风电场改造升级和退役管理办法》、《“十四五”可再次生产的能源发展规划》、《关于促进新时代新能源高水平发展实施的方案》等一系列支持风电行业健康持续发展的政策文件，风电等新能源行业长期发展目标明确。 在 “碳达峰”、“碳中和”成为全世界普遍共识和强有力政策扶持下，全球风电市场，特别是我国风电市场势必将继续保持整体增长趋势不变，这也为风电专用设备业务的持续发展奠定了坚实的基础。

  风电进入全面“平价时代”后，风电机组招标价格持续走低，风电产业链降本增效趋势明显，风机大型化可以有明显效果地改善项目收益率并降低度电成本，是未来最重要的降本手段之一。2013 年至今，特别是“抢装潮”后我国新增风电机组平均单机容量增长明显。

  在降本增效背景下，加之陆上低风速地区资源利用效率高要求及深海风电项目新需求，未来风机大型化趋势仍将具备较强确定性。

  海上风电具备风速更大、风垂直切变更小、年利用小时更长且不占用土地资源等优势，随着海上风电技术的稳步发展，海上风电成为全世界风电市场重要的组成部分，近年来，我国及全球海上风电行业蒸蒸日上。2023 年我国海上风电新增装机 6.33GW，复苏迹象明显，2018 年至 2023 年年均复合增长率达到 30.70%。全球海上风电同样呈现稳步增长趋势，2018 年至 2023 年全球海上风电新增装机容量由 4.40GW 增至 10.80GW，年均复合增长率为 19.67%。

  未来，海上风电预计将继续保持快速发展的新趋势，预计2024 年至 2028 年全球海上风电新增装机容量将达到 138GW，年均新增 27.60GW。根据国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线 米海域的海上风能资源可开发量为 5 亿千瓦，面积为39.40 万平方公里，海上潜在可开发风能资源丰富，预测我国未来 5 年海上新增装机将超过70GW，为全球最重要的海上风电市场。

  （4）风机大型化和海上风电发展对塔筒内部设备和风电建设智能装备提出更高要求

  风机大型化推动塔筒高度和叶轮直径持续不断的增加，塔筒高度的提升以及海上特殊的作业环境对于塔筒内部设备提出了更高的要求，为提升塔筒内部攀爬和作业效率，大载荷、快速度和高稳定性成为风电行业客户对塔筒升降机等高空安全升降设备的新要求。与此同时，吊装施工受到海上作业平台面积、陆上施工作业场地的影响慢慢的变大，海上风电对吊装风速的适应能力和吊装窗口期的要求慢慢的升高，传统风轮吊装模式存在一定局限性和安全风险隐患，在此背景下单叶片吊装成为海上风电项目和陆上大型风电项目叶片吊装新选择，风电市场对单叶片吊具等风电建设智能装备出现较大需求，并且对其安全性、稳定性和智能性提出更高要求。

  风电平价上网政策推动风电行业降本增效，进而对风电产业链企业利润空间带来一定的影响，风电“抢装潮”后，风电机组招标价格持续走低，助推风电整机商降本增效，因此，对上游塔筒内部设备供应商的成本管控也提出了更高的要求。

  风电产业链中游零部件企业，特别是塔筒内部设备等细小分支作为风电整机商及塔筒商上游供应商，受到行业降本增效战略影响较大，销售价格和毛利空间势必会受到某些特定的程度压缩，也促使其不断强化成本管控。

  Hailo Wind Systems GmbH & Co.KG 是由 Hailo-Werk Rudolf Loh Gmbh & Co.KG 风能部门于2013 年分拆设立，总部在德国，在中国设立了宁波海铑机电设备有限公司和广州海铑机电设备有限公司。主要是做风力发电高空攀爬设备的设计、生产和服务，基本的产品包括塔筒升降机、免爬器、爬梯和防坠落系统等。

  Avanti Wind Systems A/S 总部位于丹麦，2017 年被瑞典 Alimak Group 收购。2007 年在中国境内设立子公司翱文狄风电设备制造（上海）有限公司。主要产品有塔筒升降机、助爬器等高空安全设备、防坠落系统等高空安全防护设备以及塔筒内附件等。

  中际联合（北京）科技股份有限公司主要从事专用高空安全作业设备的研发、生产、销售，同时根据客户需求提供高空安全作业服务，主要产品包括塔筒升降机、免爬器、助爬器、逃生包、防坠落系统和爬梯等，在高空安全升降设备和防护设备细分领域处于国内领先地位。

  南通鋆鼎精密科技股份有限公司总部在南通，主要聚焦于风能、海工、油气模块、自动化设备领域。风电领域基本的产品包括风电主机舱结构件、塔筒内部安全作业平台、风电基础地锚板、风电阻尼减震等产品。

  巨力索具股份有限公司专业从事索具研发、制造和销售，主要产品有 9 大类别，分别为吊带缆绳系列、链条系列、钢丝绳索具系列、钢丝绳系列、夹具吊梁滑车系列、连接件设备系列、缆索系列、钢拉杆系列、起重机结构件系列。近年来，该公司开发和生产了单叶片吊具等产品，但占其整个业务规模的比重较低。

  公司主要是做风电塔筒内部设备和风电建设智能装备的研发、生产和销售，是国内知名的风电塔筒内部设备一站式系统解决方案和风电建设智能装备产品提供商。产品应用场景主要为风电塔筒内部以及风机叶片吊装等风电建设过程，公司能够为风电整机制造商和塔筒制造商等下游风电行业客户提供应用场景内涵盖整体设计开发和产品一站式交付的全流程服务。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年中国风电专用设备行业细分市场投资新机遇及发展前途预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。