智慧矿山，是指基于现代煤矿智能化理念，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工业互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深层次地融合，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、运通、分选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行。

  智慧矿山产业链上游为原材料、零部件及服务供应商，包括电子元器件、传感器、数据采集设备、通信设施、计算机设备、工业软件模块等；中游为各类智能矿山信息系统集成和实施；下游应用领域是矿山行业，具体客户有煤矿、金属和非金属非煤矿山企业。

  智慧矿山行业近年来陆续增加了一批新的市场进入者，行业市场之间的竞争逐渐加剧。虽然矿山智慧化建设具有较高进入壁垒，相关企业需具备一定的技术水平、资金规模、行业经验才能立足，但不排除其他具有类似生产经验的企业进入本行业；

  智慧矿山领域的行业起步较晚，但随国家政策的不断推动以及物联网等新一代信息技术的有效支撑，我国煤矿信息化、智能化建设持续加速推进。目前国内智能矿山信息系统的市场之间的竞争较为激烈，竞争格局较为分散。

  智慧矿山建设是一个综合性系统工程，涉及互联网、物联网、自动化、融合通讯技术、传感器、云计算、大数据技术、虚拟化技术等多学科交叉融合技术，且由于矿山环境的特殊性，有关技术应用需要在充分理解矿山经营实际和管理经验的基础上，按照每个客户特点、行业规范、功能需求、相关配套工程、客户预算等众多因素以及客户实际痛点进行针对性的技术方案设计，才能保持智慧矿山相关系统运行的稳定性、安全性、可靠性。

  我国能源的特征是“富煤、缺油、少气”，这决定了我国能源消费结构以煤炭为主，煤炭在能源消费总量的比重达一半以上。虽然绿色能源的比重在逐步提升，但目前能源的结构还没有发生本质变化，煤炭在能源中的主体和基础地位短时间之内料将难以改变。

  2023 年 4 月，国家能源局印发了《2023 年能源工作指导意见》，要求坚持把能源保供稳价放在首位，持续增强能源供应保障能力，深入推动能源结构转型。同年 12 月，国家发改委发布了《关于建立煤矿产能储备制度的实施建议（征求意见稿）》，并于 2024 年 4 月正式下发《关于建立煤炭产能储备制度的实施建议》（发改能源规〔2024〕413 号），提出到 2027 年，初步建立煤矿产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度煤炭产能储备；到 2030 年，产能储备制度更健全，产能管理体系更完善，力争形成 3 亿吨/年的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力明显地增强，供给弹性和韧性持续提升。

  价格方面，2023 年 3 月，国家发展改革委在发布会上强调，突出做好进一步强化能源等大宗商品的保供稳价工作。稳定煤炭生产，加强储备能力建设，持续抓好煤炭价格调控监管，引导煤炭价格运行在合理区间。我国煤炭供给侧结构性改革初见成效，煤炭行业慢慢的开始进入了一个相对稳定期；与此同时，在煤炭行业“去产能”的大背景下，留存下来的煤矿企业的盈利能力明显上升，现金流状况大幅改善。

  《煤炭工业“十四五”高水平发展指导意见》指出，“全国煤矿数量控制在 4000 处以内，大型煤矿产量占85%以上，大型煤炭基地产量占 97%以上；建成煤矿智能化采掘工作面1000 处以上；建成千万吨级矿井（露天）数量 65 处、产能超过 10 亿吨/年。培育3~5 家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业”。随着煤炭行业兼并重组加速，行业集中度水平上升，行业企业平均规模显著提升，大型煤矿集团控制的矿山数量大幅度的增加。大型煤矿集团更看重长期利益，有意愿也有能力推动自身安全生产标准的升级和智慧化管理上的水准的升级，加大对相关领域的采购力度。

  智慧矿山是国家重要的数字化建设领域之一，供需及政策的推动下，迎来了黄金发展时期。供给端，随着物联网、人工智能、大数据、5G通信、云计算等技术的持续不断的发展，矿山智慧化建设实现了技术上的可行性；政策端，国家多部门发布相关指导文件，旨在鼓励智慧矿山的加速发展；需求端，煤炭等下业存在降低安全事故发生率等刚性需求。

  多重因素推动下，智慧矿山迎来最佳发展时期。2020 年 3 月，国家发改委、财政部等 8 部门联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，意见提出：到 2021 年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿；到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

  2024 年4 月24 日，国家发改委等七部委联合发布了《关于深入推动矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，指出：到 2026 年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于 60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于 80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于 30%、20%，全国矿山井下人员减少10%以上，打造一批单班作业人员不超 50 人的智能化矿山。

  到 2030 年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深层次地融合、共享应用，推动矿山开采作业少人化、无人化，有效防控重大安全风险，矿山本质安全水平大幅度的提高。未来矿山智能化市场有很大的发展空间。

  2024 年5 月21 日，国家能源局发布《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高水平发展的通知》，要求：全方面推进建设煤矿智能化发展，新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设，在建煤矿特别是大型在建煤矿要结合建设进度优化设计，及时增补智能化建设方案，具备条件的力争在竣工投产前完成智能化建设；快速推进生产煤矿智能化改造，大型煤矿要加快智能化改造，到 2025 年底前建成单个或多个系统智能化，具备条件的要实现采掘系统智能化。

  我国矿山智能化建设仍然不平衡，经过多年的建设发展，我国煤矿现代化建设取得了长足的成效，安全生产形势明显好转，智能化生产模式已由单系统智能化慢慢地发展至全系统智能化阶段。我国非煤矿山数量众多，约有3 万多座，非煤矿山的智能化程度较煤矿更低，也正在慢慢地探索从机械化到标准化、自动化，再到信息化、数字化、智能化的高水平质量的发展。2022 年底，国家矿山安全监察局发布《非煤矿山安全监管监察信息化总体发展规划（2022—2024 年）》，提出开展非煤矿山安全生产风险监测感知“一张网”建设，实现“联得通、传得上、能分析、可应用”。

  2023 年1 月，山西省安全生产委员会发布《关于开展全省非煤矿山智能化建设的指导意见》，提出要将AI、5G 通信、大数据技术引入非煤矿山智能化建设，推动非煤矿山装备向智能化、高端化发展。在 2024 年底前，建成第一批智能化非煤矿山，形成可复制、可推广的建设经验。

  2026 年底前，选不一样类型的非煤矿山企业，建成第二批智能化非煤矿山，形成不一样、不同模式的建设经验。2023年8月，国家矿山安监局公布《矿山智能化标准体系框架》，系统梳理了矿山智能化领域的标准化需求，首次将煤矿和非煤矿山智能化标准建设纳入同一体系。

  当前市场主要有两类参与者，一类为背靠煤炭资源类大型央国企下属的技术研究院，包括煤炭科学技术研究院有限公司、中煤科工集团重庆研究院有限公司等；另一类为以矿山智能化业务为中心的软硬件研发企业，包括北京龙软科技股份有限公司、南京北路智控科技股份有限公司、尤洛卡精准信息工程股份有限公司、光力科技股份有限公司以及重庆梅安森科技股份有限公司等。

  煤炭科学技术研究院有限公司是根据中国煤炭科工集团重组改制的整体要求，2013 年 3 月 29 日在北京成立。 煤炭科学技术研究院有限公司承接了煤炭科学研究总院的全部经营性资产。煤炭科学技术研究院主要是做煤炭转化与加工利用、环境保护与节能工程、煤矿安全技术与装备、矿用产品检验测试检验、矿用油品、煤矿自动化与信息化等技术的研发和推广应用。2015 年，公司被纳入上市公司天地科技股份有限公司体系内，2023 年度实现净利润3.31 亿元。

  中煤科工集团重庆研究院有限公司始建于 1965 年，前身是煤炭工业部煤炭科学研究院重庆研究所，现隶属于中央企业中国煤炭科工集团有限公司，是一家在全国煤矿安全领域居于龙头地位的一流科技型企业。公司总部在重庆市九龙坡区二郎科技园区，在重庆市沙坪坝区上桥、沙坪坝区西永微电园、大渡口区建桥、北碚区龙凤以及安徽淮北等地均建有研发基地。2014 年，公司被纳入上市公司天地科技股份有限公司体系内，2023 年度实现净利润2.52 亿元。

  北京龙软科技股份有限公司成立于 2002 年，2019 年在上海证券交易所科创板挂牌上市，主营业务是以自主研发的 LongRuan GIS 平台为基础，利用人工智能、工业物联网、大数据、云计算、数字孪生和时空智能等高新技术，服务于煤炭、石油天然气等能源行业及安全监管监察、国土资源等政府部门，提供智能矿山、智慧安监、智慧园区、应急救援、国土资源管理、城市地下空间工程等专业解决方案。公司的基本的产品是 LongRuan GIS 软件、智能矿山工业软件等。2023 年度，公司实现营业收入 3.96 亿元，归属于母公司的净利润0.84 亿元。

  南京北路智控科技股份有限公司成立于 2007 年，2022 年在深圳证券交易所创业板挂牌上市，主营业务是从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售。

  公司的基本的产品为智能矿山通信系统、人员精确定位系统、煤矿安全监控系统、全矿井图像监控系统、智能辅助运输监控系统、矿用打钻管理系统、矿用煤流智能集控系统、矿用排水智能集控系统、风机智能集控系统、采煤工作面智能化配套、掘进工作面智能化配套。2023 年度，公司实现营业收入10.08 亿元，归属于母公司的净利润 2.25 亿元。

  尤洛卡精准信息工程股份有限公司成立于 1998 年，2010 年在深圳证券交易所创业板挂牌上市，主营业务包括智慧矿山、国防军工业务，基本的产品包括煤矿顶板安全监测系统、煤矿冲击地压安全监测系统、煤与瓦斯突出监测系统、矿山有害化学气体监测系统、智能柴油单轨运输系统(柴油单轨吊)、智能锂电单轨运输系统(锂电单轨吊)、轨道自动安装车、无人驾驶起重车、矿用5G通讯系统、矿用万兆环网系统、UWB 人员精准定位系统。2023 年度，公司实现营业收入6.68 亿元，归属于母公司的净利润 1.32 亿元。

  光力科技股份有限公司成立于 1994 年，2015 年在深圳证券交易所创业板挂牌上市，企业具有两个业务板块，分别是高端半导体封测装备和智能安全生产监控装备。其中智能安全生产监控装备产品主要用途为矿山生产的全部过程中的安全监测监控，围绕煤矿安全生产的全部过程中的“一通三防”提供智能监测与分析预警综合解决方案，基本的产品有瓦斯智能化精准抽采系统及防突综合管控技术平台、智能安全监控系统、采空区火源定位监控系统、检验测试仪器（含部件）及监控设备、数字化智能钻机等。2023 年度，公司实现营业收入6.61 亿元，归属于母公司的净利润 0.69 亿元，其中安全生产监控类产品实现收入2.97 亿元。

  重庆梅安森科技股份有限公司，2011年11月02日深圳证券交易所上市，股票代码300275，公司矿山产品收入占主要经营业务收入的占比分别是 84.62%、91.98%、95.71%和99.42%，也是公司收入增长的大多数来自。公司自成立以来，持续进行煤矿信息化领域的研发投入，先后实现“瓦斯抽放参数监控装置”、“煤与瓦斯突出实施诊断系统”、“煤矿安全监控系统”等核心系统的研发实践，公司已掌握专业化运行于矿山场景的智能传感器技术、智能分站技术、矿用电源技术、基于“4G+5G+WiFi+有线G 高速网络传输技术、AI 视频分析技术、智能瓦斯抽采技术、智能通风技术、智能辅助运输技术、人员车辆设备精确定位技术、单基站实现二维精确定位技术（应用于洗煤厂、化工园区、露天矿井等特殊复杂场景）、矿井废污水处理技术、综合自动化技术、智能化矿山综合管控平台技术、大数据中台实施技术、矿井灾害预警分析技术等多项核心关键技术，并达到ITSS 信息技术服务运行维护标准二级、CMMI 软件开发成熟度 5 级认证等资质要求。

  多年技术积累和迭代开发，铸就公司行业内的技术优势和品牌效应。公司先后被评为国家规划布局内重点软件企业、国家级专精特新“小巨人”企业，2022 年和2023年连续两年入选中国煤炭工业协会发布的“煤炭行业信息技术企业20 强”。